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申萬中國海洋石油00883荔灣氣田貢獻或

发布时间:2019-11-08 23:47:02

申万:中国海洋石油(00883)荔湾气田贡献或逊预期 降评级

,指荔湾计划11月末投产,但赫斯基能源指引则认为投产时间将在2014年初,因此或延期1个多月赫斯基预期,在连接流花气田时,荔湾或停止作业该行料此次项目延期,或会导致2014年产量下滑320万桶油当量至2,050万桶,影响中海油165万桶油当量

该行指,根据产品分成合同,赫斯基能源预期可从荔湾气田中额外获得每天1.2万桶油当量以抵扣约7亿美元的勘探费用,因而会使2014年中海油在荔湾中的权益,由51%降至28%预料权益下降,将减少中海油的产量贡献470万桶油当量该行料,荔湾项目对中海油的产量贡献,总计将减少640万桶油当量(2014年产量的2%),减少盈利10亿元人民币(2014年预期盈利的2%)

申银万国认为,市场对未来两年的产量抱较高预期该行预料,2014年的产量增长为令人失望的7%,增加实现2015年产量目标的风险,但认为中海油仍会维持15年的产量目标不变此外,相信陆丰及秦皇岛等项目均出现不同程度延期

申银万国表示,下调2013至2015年盈利预测至1.35元(同比降6%)、1.33元(同比降2%)及1.33元人民币(同比持平)该行料产量的微弱增长,将遭到操作成本增加、折旧及油价下滑抵销

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